FinTech Business Guide 2024/2025

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EY Law presenta la Guía de Negocios FinTech 2024/2025, elaborada para brindar información sobre el desarrollo de la industria y los principales aspectos legales para desarrollar negocios FinTech en Perú, así como un panorama del ecosistema en México y Chile.

“Según el EY Perú FinTech Index 2024, en Perú existen 237 FinTech activas. El próximo inicio de la cuarta fase de interoperabilidad traerá nuevos participantes como las empresas de telecomunicaciones y las grandes tecnológicas al mercado de pagos minoristas. Por lo tanto, es esencial que las FinTech se mantengan atentas a las tendencias regulatorias para participar y aprovechar las nuevas oportunidades que surjan de manera oportuna y efectiva."

Dario Bregante

Director y líder de Regulación Financiera y FinTech en EY Perú.

⦿ Infraestructura tecnológica y digital

Una adecuada transformación digital requiere que los usuarios cuenten con acceso confiable y permanente a internet. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a través de su informe técnico “Estadísticas de Tecnologías y Comunicación en los Hogares”, el 95,3% de los hogares cuenta con al menos un integrante con teléfono móvil. Esto, junto con el despliegue de la tecnología 5G y la popularización de los monederos digitales, contribuye a una fuerte infraestructura digital que posibilita el desarrollo de la inclusión financiera.

Según OSIPTEL, en 2024,

A marzo de 2024, las conexiones de fibra óptica representan el 61,96% del total de conexiones a internet fijas, 19,34% más que el mismo periodo del año anterior.
Las regiones concentran actualmente el 42,8% del mercado nacional con 1,56 millones de conexiones.
En el primer trimestre de 2024 respecto al mismo periodo de 2023, se registró un crecimiento porcentual de 16,3% en el resto de regiones del país, en su conjunto.
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⦿ EY Peru FinTech Index 2024:

La industria FinTech en el Perú se ha desarrollado de manera consistente.

Número de compañías FinTech en el Perú: 237

Pagos y Transferencias: 60
Préstamos: 54
Crowdfunding: 6
Factoring: 6
Cambio de divisas: 27
Insurtech: 10
Finance Management: 29
Wealth Management: 12
Virtual Asset Services: 14
FinTech as a Service (FaaS): 19

Perú registra un crecimiento promedio anual de empresas FinTech de aproximadamente 17%. Es relevante resaltar que el número de compañías de Pagos y Transferencias aumentó a 60, superando la vertical de Préstamos, que registra 54 empresas.

Al igual que el año pasado, las principales verticales FinTech en Perú siguen siendo Pagos y Transferencias y Préstamos, respectivamente; con la excepción de que este año se ha sumado en tercer lugar el vertical de Gestión Financiera.

⦿ Estado de la inclusión financiera:

Según el informe sobre indicadores de inclusión financiera de los sistemas financiero, de seguros y de pensiones elaborado por el BCRP, entre junio de 2022 y junio de 2023 se ha registrado un incremento en el número de transacciones bancarias virtuales.

Entre estas transacciones se encuentran, entre otras, los pagos realizados a través de internet, software corporativo, software de clientes, banca telefónica y banca móvil.

⦿ Uso de billeteras digitales y pagos minoristas:

A marzo de 2024, se registran más de 347 millones de operaciones mensuales que involucran transferencias entre billeteras digitales.

En comparación con marzo de 2023, el número total de transferencias realizadas a través de billeteras digitales en marzo de 2024 aumentó un 113%.

El Indicador de Pagos Digitales (IPD) ha experimentado un aumento del 89% en el número de transacciones entre marzo de 2023 y el mismo mes de 2024. La base de este crecimiento se debe en gran medida a la interoperabilidad.

⦿ Normativa más reciente sobre innovación digital y nuevas tecnologías:

Moneda Digital del BCRP

En marzo de 2023, el BCRP emitió su primer informe sobre los avances de la CBDC en la fase 1, denominada “CBDC: Promoviendo los Pagos Digitales en el Perú”. En él se señala que tiene como objetivo promover la inclusión financiera, la eficiencia y la seguridad del sistema de pagos nacional. Posteriormente, en abril, el BCRP aprobó el Reglamento sobre Pilotos de Innovación de Dinero Digital. Esta normativa establece, entre otros aspectos, los requisitos para operar, protocolos de funcionamiento y cuestiones operativas. Finalmente, el 15 de julio la empresa Viettel Perú S.A.C. fue seleccionada como participante del Primer Piloto de Dinero Digital.
Regulación de la Inteligencia Artificial (IA)

En mayo de 2024, la Secretaría de Gobierno Electrónico y Transformación Digital publicó el proyecto de reglamento de la Ley que Promueve el Uso de la IA en Favor del Desarrollo Económico y Social del País. Este proyecto de reglamento tiene como objetivo: a) Establecer condiciones que garanticen el respeto a los derechos humanos, b) Fortalecer la institucionalidad y gobernanza de esta tecnología, c) Promover el uso y desarrollo de la IA, y e) Prohibir el uso de sistemas de IA de riesgo inaceptable dentro del territorio nacional e imponer obligaciones y requisitos adicionales a las entidades que utilicen y desarrollen sistemas de IA de alto riesgo.
Proveedores de servicios con activos virtuales

En agosto de 2024 se publicó el reglamento en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo aplicable a los proveedores de servicios de valor agregado bajo la supervisión de la UIF. Este reglamento establece los lineamientos generales, obligaciones y procedimientos que en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo deben implementar los proveedores de servicios de valor agregado en su calidad de sujetos obligados a reportar a la UIF.

⦿ La industria FinTech en la región:

Chile

El sector FinTech en Chile continúa desarrollándose y profundizándose en el país y la región. El sector está enmarcado por dos importantes temas que entran en la regulación local, desde la formalización y supervisión de las propias FinTech por parte de la Comisión para el Mercado Financiero hasta la implementación de un sistema de finanzas abiertas que se espera opere en los próximos años.

Al cierre de 2023, el ecosistema Fintech en Chile estaba conformado por 378 empresas, de las cuales 300 eran locales (constituidas en Chile o con equipo fundador chileno) y 78 eran entidades internacionales.

Chile se caracteriza por una mayor velocidad en la adopción de nuevas tecnologías que otros países de la región. En esa línea, el sistema financiero en el que se sustentan estas organizaciones en Chile también destaca por el nivel de infraestructura tecnológica y educación financiera en la sociedad chilena.
México

Más allá de las 70 Instituciones de Tecnología Financiera autorizadas a la fecha, México cuenta con aproximadamente 773 actores FinTech en el mercado, los cuales están generando el movimiento relevante en el sector FinTech, ya que el alcance de las Instituciones de Tecnología Financiera reguladas por el FTIA es limitado.

Un fenómeno relevante en México es que algunas empresas que iniciaron en el sector FinTech, en su sentido más amplio, han tomado la decisión de solicitar autorizaciones para operar como bancos, a través de instituciones de banca múltiple, y en los últimos meses Bineo, Hey Banco, Openbank y Revout han recibido autorización. También es de público conocimiento que otros actores relevantes como Nu han iniciado el proceso de autorización para estos fines.

Durante 2024 se han reactivado importantes inversiones en el sector FinTech, donde tantas empresas de préstamos y plataformas de pagos digitales han recibido importantes cantidades de dinero a través de nuevas rondas de inversión y préstamos con instituciones financieras locales e internacionales.

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Authors

	Dario Bregante Director, EY Law
	María del Pilar Sabogal Leader, EY Law